来自广州、国内领先的游戏社交平台TT语音(趣丸集团)正式启动赴港上市。据港交所10月19日披露,趣丸集团向港交所主板提交上市申请,高盛、中金公司及杰富瑞为联席保荐人。
弗若斯特沙利文资料显示,按2021年上半年的平均月活跃用户计算,趣丸集团是中国最大的移动语音社交平台及最大的以玩家为核心的移动社交平台。该公司运营TT语音应用,其为该公司旗下旗舰移动应用,2021年上半年的平均月活跃用户为1620万人。
超过九成用户年龄30岁以下
根据TT语音官网信息,趣丸网络2014年成立,同年发布核心应用TT语音App;2015年定制发行业务上线,联运合作流水破亿元;2017年重点布局泛娱乐社交服务及电竞领域;2018年TT语音累计用户破亿,组建电竞战队“TTG”;2019年成立TT电竞;2020年发布TTChat布局海外市场。
招股书显示,TT语音应用通过其互动性的功能鼓励不同人群的玩家进行交流和互动。它的核心功能是在语音聊天室环境中,根据用户的个人属性、娱乐及社交需求,匹配最初可能互不相识的用户,通过丰富的互动功能和娱乐场景,创造出社交互动和有趣的体验。在这些场景中,鉴于游戏在用户中的受欢迎程度和凝聚力,游戏是一个有吸引力的用户切入点。
TT语音应用致力通过为每个人找到最合适的玩伴(拥有合适的技能水平、游戏风格和偏好以及其他相关的游戏便利化属性),提升用户的共同游戏体验。
截至2021年6月30日,超过90%的用户年龄在30岁或以下。于2021年上半年期间,趣丸集团的用户平均每天在语音聊天室花费大约158分钟,且用户平均每天发起超过85万个语音聊天室,与2020年同期相比增长45.6%。
除了为热门游戏量身定做的语音聊天室外,趣丸集团在平台上提供休闲游戏和其他社交娱乐场景,供用户在游戏后放松和社交,进一步增加用户的使用时间。公司付费用户的性别分布均衡,于2021年6月付费用户中约43%是女性用户。
月付费用户逾82万
趣丸集团主要通过用户在与其他用户和主播互动时购买在TT语音应用上出售的虚拟物品以及会员订购来变现服务。
趣丸集团的平均月付费用户数目由2018年的16.19万人增加138.2%至2019年的38.56万人人,并进一步增加67%至2020年的64.39万人,且该人数由截至2020年6月30日止六个月的67.01万人增加23.4%至截至2021年6月30日止六个月的82.68万人。
财务方面,趣丸集团2018年到2021年上半年,营业收入分别为4.33亿元人民币(下同)、8.36亿元、14.93亿元和11.74亿元;同期净利润分别为1338.1万元、1.31亿元、-1.52亿元和-9.81亿元。
趣丸集团表示,整体收入增长主要是由增值服务增长以及在2020年下半年推出的音频娱乐服务所推动,反映在月活跃用户增加及月付费用户增长。
就去年和今年上半年业绩亏损,趣丸集团解释是因为就公司估值增加分别录得可转换可赎回优先股公允价值变动所致,预期不会进一步录得可转换可赎回优先股公允价值变动。同时,以股份为基础的补偿及与集团重组有关的一次性开支增加也导致亏损出现。
TT语音创始人兼CEO宋克是趣丸集团控股股东。招股书显示,宋克通过SKFamilyTrust、FutureExploration、Funplus及Vanker及根据表决权委托协议,控制公司7444万股表决权,占公司已发行股本总额约51.57%。
经历多轮融资
今年初,趣丸集团一度盛传年底前赴美上市,预期募资或达3亿美元。但随后有报道指趣丸集团考虑将IPO上市地由美国更改为香港,以应对潜在监管。
作为拳头产品,TT语音的核心特点是通过实时语音房间的互动场景和异步的玩家匹配,让彼此可以找到合适的玩伴,帮助陌生但拥有相似偏好的用户之间形成关系链。此外,趣丸集团还成立了“TT电竞”品牌,并在2020年通过收购方式获得了旗下《英雄联盟》(原DMO俱乐部,现TT俱乐部)和《王者荣耀》(原XQ俱乐部王者荣耀分部,现TTG俱乐部)的顶级联赛席位,正式进军LPL、KPL等职业电竞赛事。
趣丸集团一直备受资本方看中。天眼查信息显示,趣丸集团成立至今共完成了4轮融资,最近的一次是2021年2月从经纬中国、兰馨亚洲等机构拿到的1亿美元。该次融资完成后,TT语音估值约5亿美元。随着该笔融资的完成,TT语音也成为继VSPN、哔哩哔哩电竞之后第三家受到多方资本青睐的电竞品牌。
值得一提的是,经纬中国和兰馨亚洲均不是首次布局语音社交赛道。其中前者是荔枝IPO前的最大机构投资方,后者则投资了荔枝、Yalla等多家语音赛道的国内企业。
经纬中国合伙人王华东表示,“过去很长一段时间,语音这个形态的商业价值都被低估,趣丸网络旗下的主打产品TT语音通过语音作为载体,在用户获取和商业化上都取得了阶段性的成功”。
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